日媒:过度依赖台积电 全球风险正在增强

日本总理大臣菅义伟4月16日访美会见美国总统拜登(Joe Biden),此次美日峰会是拜登上任后首次会见他国元首,各界亦认为会面目的,是要商讨组建去中国、去台湾的半导体产业链,综整当前地缘政治局势、芯片供不应求等因素,此次会面格外引人注目。

台积电无疑是在此议题上最受关注的公司,日媒“日经中文网”4月16日以一篇名为《全球过度依赖台积电的风险在加强》指出,台积电的设备投资扩大速度惊人,在2015年时仅81亿美元,2021年已增长至300亿美元,并且在今后三年内将继续维持此一水平,如此规模的资本支出让同行对手难以追赶。拜登在4月12日呼吁,要让美国在半导体领域重新主导世界,但现实情况是,此一领域对台积电的依赖有进一步增强的可能性。

日经中文网指出,全世界过度依赖台积电的风险正在增强。

日经中文网亦认为,除了技术和设备的持续投入外,企业的结构因素也是让台积电得以持续壮大的原因。台积电最大的对手三星因尚有涉足IC设计、手机等业务,让其他的大厂如苹果等,不愿将其代工订单委与三星,这赋予了纯粹做代工的台积电极大的优势,而这类企业中台积电也具有压倒性的技术优势,形成良性循环。

台湾的调查公司集邦咨询(TrendForce)统计显示,从2021年一季度晶圆代工领域全球分额来看,台积电为56%。三星为18%,两者的差距一目了然。据悉,三星的相关人士透露“5纳米芯片的成品率无法提高,陷入苦战”,台积电与三星的差距可能会进一步扩大。

美国的英特尔(Intel)日前高调宣布企业重组,将开放代工产能,并且在亚利桑那州投资200亿美元建设两座7纳米厂,东山再起的意图明显。实际上英特尔的制程技术,明显落后于台积电和三星,其代工业务普遍不被看好,顶多只能面向车用芯片等不须先进制程的半导体。

美国在4月12日召集了线上会议,台积电、三星及英特尔等共19家大型企业参与其中,确认今后加强半导体供应链的必要性,表面上是应对全球性的半导体短缺问题,但了解内情的相关人士指出,存在“利用台积电和三星的力量,重振实力下降的美国半导体生产”这一意图。

尽管拜登高声疾呼半导体回归国内,但在世界展开激烈竞争的背景下,没有企业会随便帮助美国,世界上如今具有量产7纳米以下制程能力的企业只有台积电和三星,为其多年的积累的成果,而这2家企业的差距也愈来愈大。有观点指出美国政府过于相信英特尔,对于行业技术实力对比的认知太晚,能否逆转胜不无疑问。日经中文网指出若没有这种可能性,将必然会增强对台积电的依赖,无疑是巨大风险。

但是也必须指出,台积电也面临愈来愈巨大的风险,内部风险是供电、供水局势渐趋紧张,若台湾政府无法适当的解决之,将会拖垮台积电,而外部风险则是台湾愈发强烈的地缘政治风险,让美国保护台湾的成本剧增。在前述的内外风险交困下,“根留台湾”作为台积电“最优选”的成本愈来愈高,甚至可能高至已经不能称之为“最优选”了。

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