机管局两月内再发债15亿美元起三跑瑞银:首引入美国境内投资者

机管局连续两个月发行债券,最新发行10年期、30年期债券,集资15亿美元(约117亿港元),用于三跑工程和一般营运用途。机管局去年12月发行永续资本证券,同样涉资15亿美元。

机管局新发行10年期债券,规模为9亿美元,票面息为1.625厘;30年期债券规模6亿美元,票面息2.625厘。两者与同年期美国国债差距为65基点、80基点,为机管局历来发债中最低差距和孳息率。

是次债券发行联合协调人包括瑞银、美银证券、汇丰、渣打银行。

瑞银全球投资银行亚洲债务资本市场部副董事黄璟臻指,此次是机管局首次以美国144A规则发行债券,让美国境内投资者可以参与,令机管局的债券投资者基础由亚洲、欧洲投资者,扩大至美国机构,而且机管局发债在全球机场营运者中,获得最高的信贷评级。

他续指,发行30年期债券有助机管局更完整的收益曲线,成为日后融资的基准。

瑞银全球投资银行部副主席、大中华区总裁李镇国补充,机管局频频出手是因为看准美国10年期国债处于极低位的机会,锁定低息。

机管局10年期、30年期债券分别录得4.9倍和6.8倍超额认购,亚洲投资者占约6成、美国投资者逾3成。

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