国泰航空拟发行2026年到期有担保可换股债发行规模最多72亿元

国泰航空 在疫情下财困,据销售文件显示,国泰航空计划发行于2026年到期的港元有担保可转换债券,发行规模为60亿元。若反应理想,国泰可加码发行12亿元,意味是次可换转换债券发行总额最多为72亿元。

国泰是次发行的可转换债券,票面息率介乎2.25至2.75厘,初步兑换价介乎8.57元至9.23元;与国泰周三收市价6.59元比较,溢价30%至40%。

国泰表示,是次发行有担保可转换债券的集资净额,将用于一般公司用途。有关可转换债券只向专业投资者发售。

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