印尼想借中韩之力推进车载电池国产化

印度尼西亚政府计划到2024年实现纯电动汽车(EV)用锂电池的国产化。矿业、石油、电力领域的4家国营企业近期将成立新公司。为了获得技术经验,印尼政府还开始与中韩大型企业进行谈判。为了维持国内汽车产业,印尼将举国发展新技术。

印尼矿业企业Mining Industry Indonesia(MIND ID)、最大石油企业PT Pertamina等将对新公司出资,作为电池业务的持股公司。还将在镍提取、电池生产及回收利用等各领域成立业务公司。

在最为核心的电池生产方面,印尼正邀请中国宁德时代新能源科技(CATL)、韩国LG化学合作。印尼海事和投资事务协调部长卢哈特・潘杰盖丹(Luhut Pandjaitan)、国营企业部长埃里克·多希尔(Erick Thohir)等与总统佐科关系密切的阁僚访问了中韩2家企业。卢哈特・潘杰盖丹表示,“针对纯电动车电池生产签署了文件”。据悉印尼还希望2家企业对该国的电池生产进行投资。

卢哈特・潘杰盖丹强调:“希望在2024年之前开始生产最新型电池”。据印尼国营企业部介绍,预计电池国产化事业的总投资额将达到200亿美元。

印尼的镍矿(REUTERS)

在全球脱碳化的潮流下,汽车产业将由发动机汽车向纯电动汽车等转型。印尼的阁僚也提出到2025年纯电动汽车占到汽车销量20%的目标,纯电动汽车电池的国产化就是其中一环。为实现在印尼国内生产纯电动汽车,该国还与韩国现代汽车针对在国内建设工厂达成协议。

随着纯电动汽车普及,发动机等部件需求减少,印尼希望能继续维持相关产业的就业。制造业占到印尼GDP的约2成,汽车产业是其中的核心。该国2020年1~8月的汽车产量约为42万辆,在东南亚国家联盟(ASEAN)中,规模仅次于泰国。

印尼的优势是出产纯电动汽车电池所用的镍。镍和钴、锂一起用于锂电池的正极材料,对于锂电池的充放电必不可缺。英国调查机构WoodMac预测,面向电池的镍需求在2018年为12万吨,到2040年将增至10倍的120万吨。

据美国地质调查局(USGS)推算,印尼2019年的实际镍产量为80万吨,估计埋藏量为2100万吨,均为世界最大。份额分别占到全球的约30%和约24%。

为了在国内提高附加值,印尼正逐步减少未加工镍的出口,2020年1月决定全面禁止出口。目前镍被用于印尼国内的不锈钢生产等,今后将把用途扩大到纯电动汽车电池领域。据印尼政府介绍,特斯拉正考虑在印尼建设电池工厂。印尼出产镍似乎是背后原因之一。

不过,印尼要想实现纯电动汽车电池国产化还面临着曲折。因为对宁德时代及LG化学而言,印尼企业有可能成为竞争对手,因此能在多大程度上合作还不得而知。

虽然印尼政府希望国产化,但因资金不足等而以失败告终的例子也有很多。尽管发动机汽车好不容易才实现国产化,但印尼国产车的代表——SMK公司的汽车大部分零部件都是中国制造。日本车占据印尼国内市场的9成以上,本土厂商的销量依旧很少。

瞄准汽车产业的结构变化,全世界陆续出现加快车载电池的开发和生产的动向。在东南亚,泰国政府也设立了投资优惠制度。如果是新开始生产整车,最长免除该业务8年的法人税。为了促进电池的国内生产,还针对原材料进口设置了为期2年的90%减税措施。

在竞争激烈的纯电动汽车市场,为了不使计划沦为“画饼”,印尼政府的执行能力受到考验。

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